Управління клієнтами

Розділ Клієнти дає повний огляд усіх, хто бронює послуги у вашому бізнесі.

Список клієнтів

Головна сторінка клієнтів показує таблицю з пошуком:

Використовуйте рядок пошуку для знаходження клієнтів за іменем, email або телефоном. Застосовуйте фільтри для звуження результатів за статусом, кількістю візитів або діапазоном дат.

Порада: клієнт з'являється в цьому списку одразу після входу на вашу сторінку бронювання — тобто ще до того, як назве своє ім'я: вхід питає лише email або телефон. До першого бронювання в колонці імені показується цей email. Ім'я з'явиться саме, щойно клієнт забронює.

Профіль клієнта

Натисніть на будь-якого клієнта, щоб відкрити повний профіль:

• Контактна інформація — ім'я, email, телефон
• Історія бронювань — усі минулі та майбутні бронювання
• Статистика — загальна кількість візитів, сума витрат, середня вартість бронювання
• Нотатки — внутрішні нотатки, видимі лише вашій команді

Додавання клієнта вручну

1. Натисніть Додати клієнта у верхньому правому куті
2. Введіть ім'я клієнта (обов'язково)
3. Додайте email та/або номер телефону
4. Натисніть Зберегти

Порада: Клієнти також створюються автоматично, коли вони бронюють через клієнтський портал.

Редагування інформації про клієнта

1. Відкрийте профіль клієнта
2. Натисніть Редагувати поруч із контактною інформацією
3. Оновіть ім'я, email або телефон
4. Натисніть Зберегти зміни

Блокування клієнта

Блокування не дозволяє клієнту створювати нові бронювання:

1. Відкрийте профіль клієнта
2. Натисніть Заблокувати клієнта
3. Підтвердіть дію

Заблокований клієнт бачить повідомлення, що бронювання недоступне. Існуючі майбутні бронювання залишаються — скасуйте їх вручну за потреби.

Щоб розблокувати, відкрийте профіль і натисніть Розблокувати клієнта.

Нотатки про клієнта

Додавайте внутрішні нотатки, які бачить лише ваша команда:

1. Відкрийте профіль клієнта
2. Прокрутіть до розділу Нотатки
3. Натисніть Додати нотатку
4. Введіть текст і натисніть Зберегти

Порада: Використовуйте нотатки для запису вподобань, алергій або спеціальних побажань. Клієнти ніколи не бачать ці нотатки.

Об'єднання дублікатів

Якщо одна й та сама людина має кілька записів:

1. Відкрийте один із дублікатів профілю
2. Натисніть Об'єднати в меню дій
3. Знайдіть і оберіть інший профіль
4. Виберіть, які контактні дані залишити
5. Натисніть Об'єднати клієнтів

Вся історія бронювань з обох профілів буде об'єднана в один запис. Цю дію неможливо скасувати.

Експорт списку клієнтів

Експортуйте клієнтів у CSV-файл для роботи в таблицях, email-сервісах або як резервну копію.

1. Перейдіть на сторінку списку клієнтів
2. (Необов'язково) Відфільтруйте за статусом: Активні, Неактивні або Заблоковані
3. Натисніть Експорт у CSV
4. Браузер завантажить файл customers-export.csv

Колонки: Name, Email, Phone, City, Country, Status, Created At.

Обмеження та правила:

• Експортувати клієнтів можуть лише ролі Owner та Admin
• Експорт обмежений 10 000 рядків у файлі
• Фільтр статусу звужує експорт — залиште його порожнім, щоб експортувати всіх

Порада: Номери телефонів експортуються у форматі <країна>E.164 (наприклад UA+380501234567) — це дає змогу надійно розпарсити їх у будь-якому інструменті.

Пов'язані статті

• Створення та управління бронюваннями — операції з бронюваннями, пов'язані з клієнтами

Одна пошта — один клієнт

Пошта зберігається в нижньому регістрі, хоч би як її набрали: [email protected] і [email protected] — це одна людина, і в компанії буде один її запис.

Додати другого клієнта з тією самою поштою не вийде — система відмовить із поясненням, а не помилкою. Те саме при редагуванні: перенести пошту на клієнта, у якого вона вже є в іншого, не можна.

Порада: якщо здається, що клієнт «роздвоївся», найчастіша причина — різні пошти, а не різний регістр. Перевірте, з якої адреси він бронював і з якої купував абонемент.